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Référence #REF :
OP/l/c//6821

Détails du secteur Secteur :
Banque/Assurance

Contrat Contrat :
CDI

Expérience Expérience :
De 2 à 5 ans

Localisation du job Localisation :
Le Havre, Malaunay, Pontorson

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Détails du job Banque/Assurance | Localisation du job Le Havre, Malaunay, Pontorson

Société :

Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, banque 100% normande, s'affirmant comme acteur de proximité et du développement local, un/une : 

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F)

Poste à pourvoir en CDI au Havre, Malaunay et Pontorson.


Ce que l'on attend de vous : 

Rattaché au Directeur d'Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Ainsi, dans le cadre d'une relation omni-canal, vous proposez l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction. 

Les challenges qui vous attendent ?

  • Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
  • Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation, 
  • Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes,
  • Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité,
  • Garantir le relais vers les conseillers spécialisés,
  • Maîtriser le risque client du portefeuille.

Titulaire d'un Bac+3 minimum, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur de la gestion de portefeuille particulier/premium/patrimonial ? 

Vous maîtrisez les techniques bancaires, avez un esprit d'analyse, et êtes un bon négociateur ? 

Alors échangeons ensemble !


Mission :

Ce que l'on attend de vous : 

Rattaché au Directeur d'Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Ainsi, dans le cadre d'une relation omni-canal, vous proposez l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction. 

Les challenges qui vous attendent ?

  • Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
  • Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation, 
  • Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes,
  • Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité,
  • Garantir le relais vers les conseillers spécialisés,
  • Maîtriser le risque client du portefeuille.

Profil :

Titulaire d'un Bac+3 minimum, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur de la gestion de portefeuille particulier/premium/patrimonial ? 

Vous maîtrisez les techniques bancaires, avez un esprit d'analyse, et êtes un bon négociateur ? 

Alors échangeons ensemble !



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2022-10-28 Opensourcing pour l'un de ses clients Le Havre, Malaunay, Pontorson FR CDI