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Référence #REF :
OP/E/C//5607

Détails du secteur Secteur :
Banque/Assurance

Contrat Contrat :
CDI

Expérience Expérience :
De 2 à 5 ans

Localisation du job Localisation :
Vesoul

Conseiller privé (H/F)

Détails du job Banque/Assurance | Localisation du job Vesoul

Société :

OpenSourcing, cabinet de recrutement, recherche pour l’un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, plusieurs postes de : 

Conseiller privé (H/F) en CDI 

Poste à pourvoir immédiatement 


  • Gérer/développer dans le cadre d'une approche patrimoniale globale un portefeuille de clients dirigeants et/ou segmentés très fortunés.
  • Établir les bilans patrimoniaux en utilisant les logiciels spécifiques, en respectant une phase d'audit, d'ingénierie patrimoniale et une phase de préconisation économique, financière, juridique et fiscale.
  • Développer une relation permettant d'accroître le PNB notamment par le biais d'études patrimoniales.
  • Développer les synergies métiers en relation avec les services spécialisés (Agences Entreprises, Experts Transmission, Responsable Haut de Bilan...).
  • Assurer le suivi et la gestion de la clientèle en relation avec le conseiller/Directeur d'Agence sur le portefeuille secondaire.
  • Assurer et coordonner son action avec les acteurs économiques locaux (notaires, avocats, experts comptables).
  • Participer à l'organisation de réunions à destination des clients et/ou
    prospects.
  • Intégrer une approche risque dans les études

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2/3 minimum, vous bénéficiez d'une  expérience significative sur un poste similaire, 

Vous êtes dôté(e) d'un fort tempérament commercial, vous cherchez à travailler en équipe, vous aimez le contact et le conseil: ce métier est pour vous !

N’hésitez  pas et postulez !


Mission :

  • Gérer/développer dans le cadre d'une approche patrimoniale globale un portefeuille de clients dirigeants et/ou segmentés très fortunés.
  • Établir les bilans patrimoniaux en utilisant les logiciels spécifiques, en respectant une phase d'audit, d'ingénierie patrimoniale et une phase de préconisation économique, financière, juridique et fiscale.
  • Développer une relation permettant d'accroître le PNB notamment par le biais d'études patrimoniales.
  • Développer les synergies métiers en relation avec les services spécialisés (Agences Entreprises, Experts Transmission, Responsable Haut de Bilan...).
  • Assurer le suivi et la gestion de la clientèle en relation avec le conseiller/Directeur d'Agence sur le portefeuille secondaire.
  • Assurer et coordonner son action avec les acteurs économiques locaux (notaires, avocats, experts comptables).
  • Participer à l'organisation de réunions à destination des clients et/ou
    prospects.
  • Intégrer une approche risque dans les études

Profil :

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2/3 minimum, vous bénéficiez d'une  expérience significative sur un poste similaire, 

Vous êtes dôté(e) d'un fort tempérament commercial, vous cherchez à travailler en équipe, vous aimez le contact et le conseil: ce métier est pour vous !

N’hésitez  pas et postulez !



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2021-11-12 Opensourcing pour l'un de ses clients Vesoul FR CDI